Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть. Сейчас, за несколько часов до дуэли, никто из окружения поэта не подозревает, как стремительно приближается роковая развязка.
Ни друзья, ни родственники, ни случайные знакомые не видят в этом утре ничего, кроме обычной светской ссоры. Они легкомысленно надеются, что всё разрешится миром, не замечая, как неумолимо сгущаются тучи над головами двух бывших приятелей. Трагический исход кажется им немыслимым.