В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Его резиновая маска скрывает искажённую улыбку, а в руке мерцает острое лезвие, готовое в любой момент обрушиться на ничего не подозревающих жертв.
Никто не в безопасности на его пути — каждый прохожий, каждый случайный свидетель превращается в потенциальную жертву. Клоун движется по городу как тень, его смех эхом разносится по пустынным переулкам, сея панику и ужас. Девушки пытаются скрыться, но маньяк преследует их с нечеловеческим упорством, превращая ночь Хеллоуина в кошмар наяву.